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元月収10万円フリータータケの投資実績(2020年7月)
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元月収10万円から500万円まで投資を積み上げたタケです。
毎月の投資実績をブログで公開していて、運用額・運用推移を報告しています。
- どの投資が好調なのか?
- マイナスが出ている投資はどの投資なのか?
などを確認できますので、投資に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。
ロボアドバイザーの投資実績
ロボアドバイザーはウェルスナビとTHEO運用しています。
2020年2月末のウェルスナビの運用実績は以下の通りです。
【2020年6月】
【2020年7月】
ウェルスナビは+2.63%→5.36%になり、プラスの幅が大きくなりました。
3月で一気にマイナスになったウェルスナビですが、数ヶ月でプラス推移。
ただ、現状この先の世界経済が油断できないので、警戒が必要です。
個別株・トラリピ・投資信託を中心に運用しているので、ロボアドバイザーの運用額は少なめで行う方針です。
もう一方のロボアドバイザーTHEOの運用実績は
【2020年6月】
【2020年7月】
7月はマイナス4.90%です。
ウェルスナビと始めるタイミングが違うので、その影響がマイナスを招いています。
ロボアドバイザーは始めるタイミングによって、若干運用成績が変わってきますね!
【ウェルスナビとTHEOの過去実績と参考記事】
ソーシャルレンディングの運用実績
ソーシャルレンディングは
- クラウドバンク
- クラウドクレジット
- funds
に投資しています。
クラウドバンク
【2020年6月】
【2020年7月】
アメリカの案件に投資した関係で、15円ダウンしています。
最初の投資金額が10万円で、少しずつ増えてきている感じです。
投資金額を多くすれば、金額を多くすることができます。
クラウドクレジット
【2020年変化なし】
1月10日に運用が終了し、10万円が10万7466円となりましたが、そのあとは次の投資先を探している段階です。
次の投資をしたとしても、償還は先の話になるので、しばらく変化はありません。
海外への投資なので、リスクはやや高まりますが、リターンが大きいのがこの投資の特徴です。
※ 口座残額は一度引き出しました。
funds
【2020年7月】
4月から全く状況は変わっていません。
4月に分配が完了していて、新しい投資先を探している最中です。
つみたてNISA+投資信託の投資実績
つみたてNISAの積立設定を変えました。(2019年6月上旬)
毎月1万円ほどを積み立てていましたが、余裕が出てきたので、積立額を2019年6月に毎月約5万円の設定にしました。
また、
- 三菱UFJ国際-eMAXIS slim米国株式(S&P500)
- 楽天全世界株式インデックスファンド
- 楽天全米株式インデックスファンド
この3つのファンドを絞りました。
楽天全米株式インデックスファンドを多めに積立していて、積立全体の75%ほどを占めています。
投資実績は↓↓
【2020年6月】
【2020年7月】
3月の株価下落で大きなマイナスになっていましたが、プラスが少しずつ大きくなってきました!
投資信託は長期投資なので、マイナスになったとしてもずっと継続して積み立てていきます。
【つみたてNISAの運用実績と参考記事】
株式投資の運用実績
2019年に個別株投資を始めました。
取引がそれほど多くないので、年間の運用実績を掲載します。
【2019年年間実績】
プラス1万3295円が2019年の実績でした。
次回は2020年の年間運用実績が出た時の更新になります。
株は2019年4月にはじめて買いました。
タケ
最初はダメダメだったけど、なんとか後半は持ち直した感じ。来年以降どうなるか!?
もう一人のタケ
トラリピの運用実績
トラリピの過去出金分は↓↓
【過去出金分】
合計で12万円口座から出金しています。
そして、現在の口座状況は以下の通りです。
【2020年6月】
【2020年7月】
売買損益からスワップ損益を引いたものが実際の損益になるので、7月は2万245円の決済益です。
入出金合計256万円に対し、預託証拠金が298万円なので、合計42万円運用益が出ていることになります。
株価指数CFDの運用実績
2019年12月から株価指数CFDの運用も開始しました。
【過去の決済】
【2020年6月】
【2020年7月】
よりわかりやすいように画像を変更しました。
現在保有している銘柄を一覧にしていて、一番右上の−7万7258円が評価損益合計です。
先月よりもマイナスが大きくなっていますね!
過去に決済した建玉は1枚目の画像の通りです。
今は株価が安くなっているので、買い増しをしばらくは続けていきます。
FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)
2020年7月20日から新しいロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)」を運用しました。
7月末時点では-135円となっています。
長期的に運用を続けていく予定です。
イークラウド
10万円を投資しました。
新規の投資なので、どうなるかわかりませんが、しばらくは様子見しようと思います。
元月収10万フリーター2020年7月の投資額
元月収10万円フリーターの2020年7月現在の投資額をまとめました。
今月から預貯金はなしです。(さすがに金額が増えてきたので、投資資金だけにします)
金融機関 | 資産 |
SBI証券(株・投資信託保有分資産) | 88万6320円 |
ウェルスナビ | 9万9051円 |
THEO | 2万8230円 |
ソーシャルレンディング | 11万7736円 |
トラリピ | 287万7392円 |
株価指数CFD | 88万7918円 |
ロボプロ | 9万9865円 |
イークラウド | 10万円 |
全投資資金 | 509万6512円 |
いろんな運用をしていますが、基本的には以下の戦略を取っています。
今後も投資実績を更新していきますので、参考にしていただけると嬉しいです。